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資産運用の歴史

  • 2019年12月21日
  • 2019年12月21日

様々な資産のリターンとリスクの検証

今までは株や債券と短期債券で検証してきましたが、今回は1973年以降の13の資産とその収益について検討していきます。 代表的資産クラス 米国大型株 S&P500 米国小型株 French Fama Small Cap 先進国株(徐米国) MS […]

  • 2019年12月20日
  • 2019年12月21日

米国株・米国債券から世界株・世界債券への検証へ

米国株・米国債券から世界株・世界債券への検証へ 「最も重要なことは、ポートフォリオを多様化することだと思う。」—ポール・チューダー・ジョーンズ (伝説的先物トレーダー。1989年10月に起きたブラックマンデー、世界の株式市場は1929年の大恐慌に匹敵 […]

  • 2019年12月18日
  • 2019年12月15日

究極の資産運用④伝統的な株と債券のポートフォリオ、60/40とは

◆ベンチマーク・ポートフォリオ:60/40ポートフォリオ 「どんなに優れた戦略でも、悪い年になることのないものはない。投資家は常に最悪のケースを想定しなければならない。残念ながら理論モデルがそれを教えてくれることはない。私の経験則では、投資家にとって […]

  • 2019年12月17日
  • 2019年12月15日

究極の資産運用③世界の長期的な運用成績は?

世界の長期的な運用成績は? 今回は今まで見てきた各資産ごとの運用成績を改めて、各国別に確認してみましょう。 データは1900年から2014年までのデータで見ていきます。   各資産クラスの実質リターン ◆各資産クラスの実質リターン、1900 […]

  • 2019年12月15日

究極の資産運用②株や債券の過去の実績はどうだったのか?

株や債券の過去の実績はどうだったのか? 投資家にとって残念なことに、ポートフォリオには過去最高値の更新だけでなく、ドローダウンの更新の連続です。ドローダウンとは投資の実績の山から谷への変化のことです。つまり、100で買った投資が75に下落すると、25 […]

  • 2019年12月15日
  • 2019年12月28日

究極の資産運用①歴史に学ぶ資産運用

自分の経験に頼ると大損する可能性もある。まずは歴史に学ぼう 多くの人は、過去に何が起こったかを正しく理解せずに投資を始め、自分の個人的な経験に信頼を置きがちです。そのことで投資において大きな誤りを起こし、投資家としては負け組に入ってしまいます。 私の […]

>専門家が届ける本物の資産運用術

専門家が届ける本物の資産運用術

資産運用は「手間なし」「簡単」とはいきません。インデックス投資していればよいなどという、近年素人ブロガーを中心にアンチアクティブ投信の流れが続いていましたが、今後アンチインデックス投信の波も来るでしょう。これはロングオンリーの従来のインデックス運用やアクティブ運用は近年発達してきている「リスク管理」という概念が抜けている、旧世代的な考えを中心としているためです。資産運用の本質は「アクティブかパッシブか」というような小さな戦略の選択ではなく、株、債券リート、ヘッジファンドといった「資産配分」の選択とロングショート、レバレッジを含めた「大きな戦略」の選択です。このサイトでは儲かるために必要な情報を厳選してお届けします。ほかのサイトでは説明していないような株、債券、投資信託、ポートフォリオ、ヘッジファンドまでわかりやすく解説します。短期売買のようなばくちな運用手法は推奨しません。長期的に資産形成するための極意を教えます。またロボアドバイザーなどのようにマーケティング重視の中身のない運用業界の裏側も紹介していきます。

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